受到短线获利盘的影响，今日上午A股呈现低开弱市震荡消化的格局，截止午间沪指收盘在3528点，半日最高3538点，最低下探至3513点，沪深两市合计成交额8264.9亿元；北向资金实际净流入11.64亿元。两市59股涨停，5股跌停（含ST股）。盘面上，贵金属、有色金属、钢铁行业、软件服务、化纤行业等涨幅靠前，航天航空、船舶制造、酿酒行业、保险、仪器仪表等跌幅靠前。题材方面，储能、钠离子电池、黄金概念、低碳冶金、国产芯片等概念板块活跃。技术上，今日开始调整指标，KDJ开始向下勾头，J值106。市场寄希望于政策刺激力度或将加大，这引发了传统蓝筹股的暴动，但沙漠雄鹰认为，在具体政策落地前，市场剩余流动性有限，蓝筹股的行情大概率仍属于超跌反弹，不具备系统性拔估值的空间。我建议景气赛道是高端制造业。首先，政策大力支持，未来15年是我国制造业，尤其是高端制造业崛起的时代，包括新能源汽车、半导体等产业链将会得到政策和产业资本的大力支持；其次，从微观行业的数据看，包括新能源、军工等板块订单、业绩预期等均不断超市场预期。我们重点推荐新能源产业链（光伏、风电、储能、新能源汽车）、半导体等科技制造、军工、高端装备制造业等赛道。短线来看，下午仍然要留意大金融板块，例如600918中泰证券能否打板？只有大金融板块起来，指标才能翻红。